Devis et signature en ligne

Depuis la page Devis, créez un brouillon : choisissez le client — la liste se filtre à la saisie —, la date d'émission et la durée de validité. Le corps du devis se compose ligne par ligne :

• Désignation et description : l'intitulé de la prestation, complété au besoin d'un descriptif libre ;
• Quantité et unité : heure, jour, forfait ou pièce ;
• Prix unitaire, TVA et remise de ligne : le taux de TVA proposé découle du régime et du territoire configurés au démarrage.

Sous les lignes, trois options complètent le document : une remise globale, un acompte demandé (en pourcentage ou en euros) et des notes — celles destinées au client apparaissent sur le devis, les mentions internes restent pour vous.

Vous facturez souvent les mêmes prestations ? Enregistrez-les comme articles dans le catalogue : l'éditeur insère alors la ligne correspondante en une sélection.

Tant qu'il est au statut brouillon, le devis n'est pas numéroté et se modifie à volonté.

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   Relisez le brouillon

   Vérifiez les lignes, les remises, la durée de validité et vos notes client : c'est ce document que votre client verra.

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   Cliquez sur « Envoyer »

   Un message e-mail pré-rédigé s'affiche ; personnalisez-le librement avant l'envoi.

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   Le devis est numéroté

   Il reçoit son numéro définitif (par exemple D-2026-0012, selon votre format) et passe au statut « envoyé ».

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   Votre client reçoit un lien sécurisé

   Le lien repose sur un jeton révocable et expire automatiquement à la date de validité du devis.

Le lien ouvre une page publique où votre client consulte le devis et peut télécharger le PDF. Pour se décider, il renseigne son nom complet, trace sa signature, puis accepte — ou refuse.

L'acceptation vaut bon pour accord : elle est horodatée et l'adresse IP du signataire est enregistrée avec elle. Le devis accepté est alors figé — plus aucune modification possible, ce qui protège les deux parties sur le contenu réellement signé.

Un devis passe par cinq statuts :

• Brouillon — non numéroté, modifiable librement ;
• Envoyé — numéroté, lien public actif jusqu'à la date de validité ;
• Accepté — signé en ligne, figé, prêt à être converti en facture ;
• Refusé — décliné par le client depuis le lien public ;
• Expiré — la date de validité est dépassée sans réponse. Le passage à ce statut est automatique : un traitement quotidien s'en charge, et le lien public cesse de fonctionner.

Sur un devis accepté, un clic suffit pour créer la facture : lignes, remises et client sont repris tels quels. La facture démarre alors sa propre vie — numérotation continue, archive Factur-X, suivi des paiements — décrite dans Factures et Factur-X.

Si le devis demandait un acompte, celui-ci fait l'objet d'une facture d'acompte ; la facture de solde vient ensuite clore l'affaire.

La facture émise est nativement au format Factur-X (PDF/A-3 + XML), prête pour la facturation électronique.

Pour une prestation récurrente, ou un devis très proche d'un ancien, dupliquez-le plutôt que de repartir de zéro : la duplication crée un nouveau brouillon reprenant lignes, remises et options, que vous ajustez avant envoi. Le devis d'origine reste intact.